Перенос клиентов

Через кабинет Директа можно переносить аккаунты клиентов — без сброса настроек и доступов, ручного копирования кампаний и других действий.

Возможные варианты:

  • Подключение к агентству клиента, который управлял продвижением самостоятельно.
  • Переход клиента из одного агентства в другое.

Скоро станет доступен переход клиента от агентства к самостоятельному продвижению.

Важно

Перенос аккаунта клиента выполняется только в Директе. В других сервисах Яндекса (Яндекс Бизнес, Яндекс ПромоСтраницы и т.д.) аккаунт клиента не переносится.

Преимущества

  • Автоматический перенос — достаточно заявки в кабинете Директа.
  • Запущенные кампании не останавливаются.
  • Все настройки кампаний, статистика, элементы из библиотеки сохраняются и переносятся.
  • Доступы к Яндекс Метрике, организациям и привязанным к аккаунту приложениям сохраняются у клиента.
  • Доступы к интеграциям с внешними приложениями, например, сервисами сквозной аналитики и управления рекламой, сохраняются, если были выданы на логин клиента и аккаунт создан не через организацию в Яндекс ID.
  • Все представители клиента переносятся без изменений — с доступом для просмотра. Подробнее о доступах представителей при переносе.
  • На основе данных из заявки создается новая версия маркировки. После переноса все объявления будут содержать актуальную информацию о рекламодателе и агентстве.

Особенности и ограничения

Внимание

Перенос аккаунта клиента осуществляется только 1 числа следующего месяца.

Если переносится аккаунт, который находится на индивидуальной кредитной линии, обратитесь к менеджеру агентского отдела. Такой перенос требует дополнительной подготовки на стороне Яндекса и планируется минимум за 7 рабочих дней до подачи заявки.

Перенести аккаунт клиента не получится, если:

  • счет клиента не в рублях;
  • у клиента заключено соглашение о годовом сотрудничестве;
  • принимающее агентство работает по оферте;
  • у клиента есть просроченная задолженность;
  • у принимающего агентства есть просроченная задолженность;
  • если клиент запускает социальную рекламу.

Что происходит со средствами на балансе

При подключении к агентству

При переносе аккаунта остаток денежных средств клиента списывается со счета и переходит в свободные средства в Яндекс Балансе. Чтобы оформить возврат средств, обратитесь в поддержку.

После списания остатка на аккаунт клиента начисляются денежные средства от принимающего агентства. Сумма, способ оплаты и плательщик настраиваются в заявке на перенос.

При переходе в другое агентство

Остаток денежных средств отдающего агентства:

  • для агентства с постоплатным договором: списывается с заказа на общую кредитную линию агентства;
  • для агентства с предоплатным договором: списывается со счета на баланс. Чтобы оформить возврат или начислить средства другому клиенту, обратитесь в поддержку.

Сразу после списания остатка на аккаунт клиента начисляются денежные средства от принимающего агентства. Сумма, способ оплаты и плательщик настраиваются в заявке на перенос принимающим агентством.

При переходе клиента к самостоятельному продвижению
  • Для агентства с постоплатным договором: остаток денежных средств списывается с заказа на общую кредитную линию агентства.
  • Для агентства с предоплатным договором: остаток денежных средств списывается со счета на баланс. Чтобы оформить возврат или начислить средства другому клиенту, обратитесь в поддержку.

Овердрафт

Овердрафт обеспечит непрерывную работу кампаний после переноса аккаунта клиента.

Важно

Овердрафт предоставляется в российских рублях.

Счет на погашение овердрафта будет выставлен 1 числа, в день переноса аккаунта. Сумма в рублях, способ оплаты и плательщик указываются в заявке на перенос.

Счет необходимо оплатить в течение 15 рабочих дней. Посмотреть и оплатить счет можно в Яндекс Балансе.

Представители клиента

При изменении агентства или присоединении к агентству все представители переносятся вместе с аккаунтом. Доступ всего аккаунта клиента ограничивается уровнем Только чтение. Чтобы предоставить дополнительные права, принимающему агентству нужно настроить доступ для клиента:

  1. В списке клиентов рядом с логином нажмите Редактировать.
  2. В поле Дополнительные права выберите нужные опции.

Важно

Пока принимающее агентство не изменит уровень доступа для клиента, представители не смогут редактировать кампании.

Главный представитель клиента создан через организацию в Яндекс ID

Если аккаунт клиента был создан через организацию в Яндекс ID, в заявке на перенос в поле Новый главный представитель клиента укажите логин, который ранее не использовался для работы в Директе. Новый логин будет добавлен в качестве главного представителя клиента, а логин, который создан через организацию в Яндекс ID, будет удален из списка представителей.

Важно

До завершения переноса не регистрируйте в Директе логин, указанный в заявке. После успешного переноса авторизуйтесь под этим логином — вы перейдете в кабинет клиента.

Если на момент переноса логин уже использовался в Директе, система не сможет его добавить. Главным представителем останется паспортная организация отдающего агентства. В этом случае отдающее агентство сохранит доступ к перенесенному аккаунту.

Как перенести аккаунт клиента

Перейти к заявкам на перенос можно одним из способов:

  • В меню слева нажмите Инструменты → Заявки на перенос.
  • В меню слева нажмите на логин и выберите Заявки на перенос.
Шаг 1. Принимающее агентство создает заявку

  1. В разделе Заявки на перенос нажмите Создать заявку.

  2. Выберите тип заявки Присоединение к агентству.

  3. Укажите логин клиента.

  4. Установите кредитный лимит (для агентств с постоплатным договором) или лимит овердрафта (для агентств с предоплатным договором) — сумму, которую агентство предоставит клиенту. Рекомендуем предоставить сумму, которой хватит на первые несколько дней после переноса.

    Важно

    Если в заявке в поле Кредитный лимит или Лимит овердрафта указать 0, после переноса аккаунта все кампании клиента остановятся.

  5. Заполните данные о рекламодателе и укажите атрибуты договора.

  6. Укажите плательщика для погашения овердрафта или кредитного лимита.

  7. Отправьте заявку.

После обработки:

  • у принимающего агентства отобразится заявка Присоединение к агентству со статусом Ожидает подтверждения клиента;
  • у клиента отобразится заявка Присоединение к агентству со статусом Требуется подтверждение.
Шаг 2. Клиент согласовывает заявку

В разделе Заявки на перенос откройте заявку, проверьте данные и нажмите Согласовать.

Если в заявке указаны неверные данные или перенос не требуется, нажмите Отклонить — статус заявки изменится на Отклонена.

После согласования и обработки статус заявки изменится на Ожидает перенос логина. Аккаунт перенесется 1 числа следующего месяца.

Важно

За сутки до даты переноса для клиента будет заблокирована возможность создавать новые кампании и пополнять баланс.

Шаг 1. Отдающее агентство создает заявку

  1. В разделе Заявки на перенос нажмите Создать заявку.

  2. Выберите тип заявки Изменение агентства.

  3. Укажите логин клиента.

  4. Укажите ID принимающего агентства — запросите его у клиента.

    ID отображается у принимающего агентства в разделе Заявки на перенос, справа от логина.

  5. Отправьте заявку.

После обработки:

  • у отдающего агентства отобразится заявка Изменение агентства со статусом Ожидает подтверждения агентства;
  • у принимающего агентства отобразится заявка Присоединение к агентству со статусом Требуется подтверждение;
  • у клиента отобразится заявка Изменение агентства со статусом Ожидает подтверждения агентства.
Шаг 2. Принимающее агентство согласовывает заявку

  1. Перейдите в раздел Заявки на перенос и откройте входящую заявку.

  2. Если аккаунт был создан через организацию в Яндекс ID, укажите логин, который станет новым главным представителем клиента после переноса, вместо логина porg-xxx. Подробнее.

  3. Установите кредитный лимит (для агентств с постоплатным договором) или лимит овердрафта (для агентств с предоплатным договором) — сумму, которую агентство предоставит клиенту. Рекомендуем предоставить сумму, которой хватит на первые несколько дней после переноса.

    Важно

    Если в заявке в поле Кредитный лимит или Лимит овердрафта указать 0, после переноса аккаунта все кампании клиента остановятся.

  4. Заполните данные о рекламодателе и укажите атрибуты договора.

  5. Укажите плательщика для погашения овердрафта или кредитного лимита.

  6. Нажмите Согласовать.

    Если перенос не требуется, нажмите Отклонить — статус заявки изменится на Отклонена.

После обработки у клиента статус заявки изменится на Требуется подтверждение.

Шаг 3. Клиент согласовывает заявку

В разделе Заявки на перенос откройте заявку, проверьте данные и нажмите Согласовать.

Если в заявке указаны неверные данные или перенос не требуется, нажмите Отклонить — статус заявки изменится на Отклонена.

После согласования и обработки статус заявки изменится на Ожидает перенос логина. Аккаунт перенесется 1 числа следующего месяца.

Важно

За сутки до даты переноса для клиента будет заблокирована возможность создавать новые кампании и пополнять баланс.

Переход клиента от агентства к самостоятельному продвижению скоро станет доступен.

Шаг 1. Клиент создает заявку

  1. В разделе Заявки на перенос нажмите Создать заявку.

  2. Выберите тип заявки Отсоединение от агентства.

  3. Установите лимит овердрафта — сумму, которую Яндекс может предоставить в кредит для продолжения показов. Рекомендуем указать сумму, которой хватит на первые несколько дней после переноса.

    Важно

    Если в заявке в поле Лимит овердрафта указать 0, после переноса аккаунта все кампании остановятся.

  4. Выберите способ оплаты и плательщика для погашения овердрафта.

  5. Заполните данные о рекламодателе.

  6. Отправьте заявку.

После обработки у клиента и агентства в разделе Заявки на перенос отобразится заявка Отсоединение от агентства.

Шаг 2. Агентство согласовывает заявку

В разделе Заявки на перенос откройте заявку, проверьте данные и нажмите Согласовать.

Если в заявке указаны неверные данные или перенос не требуется, нажмите Отклонить — статус заявки изменится на Отклонена.

После согласования и обработки статус заявки изменится на Ожидает перенос логина. Аккаунт перенесется 1 числа следующего месяца.

Важно

За сутки до даты переноса для клиента будет заблокирована возможность создавать новые кампании и пополнять баланс.

Рекомендации

Агентствам

  1. Скачайте всю необходимую статистику через Мастер отчетов.
  2. Удалите своих сотрудников из списка представителей клиента.
  3. Если аккаунт клиента был создан через организацию в Яндекс ID:
    • открепите организацию от бизнес-группы;
    • удалите организацию, если вы не используете ее в других сервисах Яндекса. Подробнее об управлении организациями в Справке Яндекс ID.
  1. Погасите просроченную задолженность, если она есть.
  2. Убедитесь, что на вашей общей кредитной линии достаточно средств для начисления клиенту.
  3. Проверьте, что ваш договор с Яндексом будет действовать на момент переноса аккаунта.
  4. После переноса аккаунта настройте необходимые доступы к Яндекс Метрике, справочникам и приложениям.
  5. Совместно с клиентом проверьте и отредактируйте список представителей, которые имеют доступ к аккаунту.
  6. Настройте уровень доступа для клиента: в списке клиентов нажмите Редактировать рядом с логином и в поле Дополнительные права выберите нужные опции.

Клиентам

  1. Погасите просроченную задолженность, если она есть.
  2. Если на счете остались денежные средства, запросите возврат.
  3. После переноса аккаунта выдайте представителям агентства необходимые доступы.

Переход клиента от агентства к самостоятельному продвижению скоро станет доступен.

  1. Добавьте плательщика в Яндекс Балансе, если его нет.

    Важно

    Обязательно укажите идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — он передается в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

    Если ИНН не указан и в заявке в поле Лимит овердрафта значение отличается от 0, то выполнить перенос не получится.

  2. Удалите сотрудников агентства из списка представителей.

  3. После переноса аккаунта настройте необходимые доступы к Яндекс Метрике, справочникам и приложениям.

Как отменить заявку на перенос аккаунта

В разделе Заявки на перенос нажмите рядом с заявкой и выберите Отозвать. Статус заявки изменится на Отозвана инициатором.

Внимание

Отменить заявку на перенос аккаунта можно только до 29 числа текущего месяца. Если перенос аккаунта уже выполнен, отменить заявку не получится.

Остались вопросы?

Внимание

Специалисты отдела клиентского сервиса могут вас проконсультировать только по кампаниям того логина, с которого вы обращаетесь. Логин можно увидеть, если открыть ya.ru на соседней вкладке браузера. Специалист получит доступ к вашим данным только при обработке обращения.

Сканируйте QR-код или нажмите на него для перехода по ссылке.

При выборе Telegram, WhatsApp учитывайте, что Яндекс не контролирует, как сторонние мессенджеры хранят ваши данные и переписку на своей стороне, и не несет за это ответственность.

Написать в Viber

Для обращений из Республики Беларусь

Написать в чат

Позвонить

Клиентам и представителям агентств можно связаться с нами круглосуточно по телефонам:

Регионы России: 8 800 700-47-45 (звонок из России бесплатный)

Москва: +7 495 139-91-93

Беларусь: +375 17 336-31-36

Узбекистан: +998 71 205-58-05

Казахстан: +7 727 344-31-31

Для доступа к кампаниям специалисту потребуется PIN-код

Написать письмо


 
Предыдущая
Работа с клиентами
Следующая
Управление представителями агентства